قواعد الأتمتة

أتمِت المتابعات: عندما يحدث شيء للعميل (إنشاء، تغيّر مرحلة، إسناد، أو خمول طويل)، نفّذ إجراءً (إرسال بريد، إخطار المالك، إضافة ملاحظة، أو نقل مرحلة).

1. 1من CRM، اضغط الأتمتة. أنشئ قاعدة واختر مُشغّلًا.
2. 2أضف شروطًا اختيارية، ثم اختر الإجراء ورسالته.
3. 3فعّل القاعدة. تابع عدد مرات التنفيذ وسجل النشاط الأخير.