العملاء المحتملون والمسار

العميل المحتمل هو زبون محتمل. يتتبّع الـ CRM كل عميل من أول اتصال إلى صفقة مكسوبة، عبر مسار بسيط من المراحل.

1. 1افتح CRM من القائمة. اضغط عميل جديد واملأ الاسم والشركة والبريد والهاتف والمصدر والقيمة.
2. 2افتح عميلًا لتسجيل الأنشطة (المكالمات، الملاحظات، الاجتماعات) على مساره الزمني.
3. 3استخدم عرض المسار لسحب العملاء بين المراحل مع تقدّمهم.
4. 4عند الفوز، اضغط تحويل لتحويل العميل إلى عميل فعلي + جهة اتصال + صفقة مكسوبة.

راسل العميل المحتمل مباشرة من صفحته: لكل عميل سلسلة بريد مع صندوق إنشاء، وكل إرسال مُتتبَّع — ترى متى فُتح البريد ومتى نُقر رابط بداخله. تصل الردود (عبر ربط البريد الوارد) إلى نفس السلسلة. والعناوين التي ألغت الاشتراك من حملاتك محمية تلقائيًا من الرسائل الفردية أيضًا. وتذهب التسلسلات أبعد: أنشئ سلسلة متعددة الخطوات (اليوم ٠ تعريف، اليوم ٣ متابعة، …) من CRM ← التسلسلات وسجّل العملاء — تُرسل الخطوات تلقائيًا عبر نفس السلسلة المتتبَّعة، وبمجرد أن يرد العميل تتوقف سلسلته من تلقاء نفسها.